First Smile / savage geniusFirst Smile / savage geniusFirst Smile / savage genius

Disc 1

1. 1 - 恋心 ~2010 Acoustic versionKoigokoro ~2010 Acoustic version (4:45)
2. 2 - オレンジOrange (3:52)
3. 3 - 想いを奏でてOmoi wo Kanadete (3:34)
4. 4 - いつか溶ける涙Itsuka Tokeru Namida (4:16)
5. 5 - Forever...Forever... (4:48)
6. 6 - Take a chance.Take a chance. (3:44)
7. 7 - 祈りの詩Inori no Uta (3:59)
8. 8 - あいぞめ ~二籠 Composer self-cover version From 「地獄少女 二籠」Aizome ~Futakomori (Composer self-cover version From "Jigoku Shoujo Futakomori") (5:12)
9. 9 - 光の行方Hikari no Yukue (4:43)
10. 10 - マイティー・バディ (AA-CHINO)Mighty Body (AA-CHINO) (3:42)
11. 11 - もう二度と…Mou Nidoto... (4:52)
12. 12 - JUST TUNEJUST TUNE (4:28)
13. 13 - Maze (savage genius feat. 近江知永)Maze (savage genius feat. Tomoe Ohmi) (4:38)
14. 14 - 私をみつけて。Watashi wo Mitsukete. (4:30)
15. 15 - 木蓮Mokuren (5:50)
16. 16 - First SmileFirst Smile (5:23)